2023年までの旧NISA（一般NISA・つみたてNISA）で契約していた投信積立は、2024年からのNISA口座に引き継がれますか？それとも、改めて契約が必要ですか？

Question

Accepted Answer

成長投資枠・つみたて投資枠で購入可能な銘柄かによって対応が異なります。

◇旧NISA（一般NISA）でのご契約
　NISA成長投資枠対象ファンドは、NISA口座（成長投資枠）にて投信積立が自動継続となります。
　NISA成長投資枠対象ファンド以外の場合は、課税口座（特定口座/一般口座）にて投信積立が自動継続となります。

◇旧NISA（つみたてNISA）でのご契約

　つみたて投資枠の対象商品となりますので、NISA口座（つみたて投資枠）にて投信積立が自動継続となります。
　NISAつみたて投資枠対象ファンド

投信積立のご契約状況は、オンラインサービスからご確認いただけます。オンラインサービスにログインの上、「取引」⇒「投信積立」⇒「積立契約照会・変更」の順にクリックし、「投信積立契約照会」画面をご確認ください（ログインは、こちら）。

よくあるご質問